В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит в столицу, сопровождаемый причудливой свитой, в которую входят говорящий кот, хитрый переводчик и другие странные личности, мгновенно нарушает размеренный порядок советской жизни. Под видом сеанса магии в Варьете Воланд и его помощники проводят серию шокирующих экспериментов над москвичами, беспощадно обнажая истинную сущность людей — их алчность, лицемерие, трусость и бюрократическую глупость. В эпицентре этого хаока оказывается история несчастного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его муза и возлюбленная Маргарита, отчаявшись вернуть пропавшего Мастера и его уничтоженное произведение, в порыве отчаяния решается на сделку с темными силами. Она принимает приглашение Азазелло и, пройдя через магические превращения, становится королевой на балу у самого Сатаны, надеясь обрести шанс на воссоединение и справедливость. Параллельно мистическим событиям в Москве разворачивается глубокий и трагический сюжет романа, написанного Мастером. Он переносит читателя в древний Ершалаим, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат стоит перед мучительным нравственным выбором. Он вынужден утвердить смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, чьи искренние и смелые речи о всеобщей доброте и истине вызывают в душе властного римлянина неожиданное смятение и проблеск совести. История этой казни и последующих страданий Пилата, терзаемого раскаянием на протяжении двух тысяч лет, становится философским стержнем всего произведения. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино: Воланд, исполнив просьбу Маргариты, дарует Мастеру и его верной подруге особую, вечную свободу — покой вдали от земных тревог. Одновременно находит свое разрешение и история Пилата, который наконец получает прощение и долгожданное освобождение от мук совести. Это грандиозное повествование, стирающее границы между эпохами, реальностью и мифом, поднимает вечные вопросы о добре и зле, трусости как главном пороке, силе искупления и спасительной миссии настоящего искусства, способного преодолеть даже время.