Август 1944 года становится для Западной Белоруссии временем тревожного затишья и скрытых угроз. Формально эти густые, почти непроходимые леса уже освобождены от фашистских захватчиков, советские войска ушли далеко на запад, перейдя границу и продолжив победное наступление. Однако освобожденная территория превращается в опасное Средиземье — особую прифронтовую зону, где тень войны не отступила, а лишь сменила свою форму. В глубоком тылу, пользуясь хаосом перехода и сложностью местности, активно действуют заброшенные и законспирированные вражеские диверсионные группы. Их задача — нанести коварный удар в спину наступающей Красной Армии, дезорганизовать снабжение, посеять панику и остановить неудержимый порыв советских войск. Судьба дальнейшего хода войны теперь зависит не от громких сражений на передовой, а от невидимой, титанической работы в лесной глуши. В этой критической ситуации единственным щитом против незримой опасности становятся офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их операция разворачивается в условиях предельного напряжения и тотального недоверия, где каждый местный житель может оказаться связным диверсантов, а каждый шорох в чаще — предвестником засады. Контрразведчикам предстоит вступить в изнурительную игру со смертельно опасным, невидимым противником, опередить его замыслы и обезвредить, пока не прозвучали первые взрывы на коммуникациях. Каждый день промедления грозит невосполнимыми потерями для наступающих частей, поэтому работа ведется круглосуточно, на грани человеческих возможностей. Сюжет сосредотачивается на этой напряженной интеллектуальной и физической схватке, где исход целой стратегической операции решается не артиллерийской подготовкой, а умом, хитростью и беспредельной преданностью своему долгу небольшой группы людей, затерянных в августовских лесах.