Действие сериала разворачивается в тихом российском городке, где под маской обычной жизни скрывается целое сообщество вампиров. Они давно интегрировались в человеческое общество, создали свои правила и строгую иерархию, главное из которых — не выдавать себя. Однако хрупкое равновесие нарушается, когда в городе начинают происходить жестокие убийства, явно указывающие на деятельность сородичей. Расследование этих преступлений сталкивает интересы консервативных старейшин, желающих сохранить статус-кво, и молодых вампиров, жаждущих большей свободы и власти. В центре истории оказывается вампир с непростой судьбой, вынужденный противостоять как своим собратьям, так и людям, которые постепенно начинают подозревать, что в их городе творится нечто сверхъестественное. Первый сезон посвящен раскрытию тайн, поиску виновных и попыткам предотвратить надвигающуюся войну между двумя мирами, которая грозит уничтожить хрупкое сосуществование. Во втором сезоне конфликт перерастает в открытое противостояние, а последствия раскрытой правды оказываются разрушительными. Город погружается в хаос, когда граница между мирами окончательно стирается: люди организуют отряды для борьбы с нечистью, а среди вампиров происходит раскол, приводящий к кровавой междоусобице. Главным героям приходится делать невероятно сложный выбор, определяющий не только их судьбу, но и будущее всех жителей города. Им предстоит столкнуться с новыми, еще более опасными угрозами, разгадать древние тайны вампирского рода и найти способ остановить тотальное истребление. Сюжет углубляется в мифологию, исследуя происхождение вампиров в этих краях и вводя могущественных новых персонажей, чьи ambitions простираются далеко за пределы одного населенного пункта. Финал истории ставит вопросы о ценности мира, природе монстра внутри каждого и возможности найти компромисс там, где, казалось бы, возможна только бескомпромиссная борьба на уничтожение.